food_supliment

Аптечный рынок биологически активных добавок в России

30 июля 2021 г.
2020 год внёс коррективы во все сегменты рынка, в том числе и в реализацию биологически активных добавок. Чтобы оставаться в тренде в 2020 году производители биологически активных добавок были вынуждены оперативно реагировать за запросы рынка – перестраивать свои производственные мощности под выпуск актуальных во время пандемии COVID-19 добавок к пище. В первую очередь речь идёт о средствах, повышающих сопротивляемость организма инфекциям: витамины D3 и С, цинк, бузина, эхинацея и др.

В 2020 году   продажи добавок, поддерживающих функционирование иммунной системы, за год выросли на 124,4%. Если сравнивать ёмкость группы с показателем 2016 года, то она увеличилась более, чем в 4 раза.

Большим спросом во второй половине года стали пользоваться добавки к пище с витамином D. Такой динамике способствовали и результаты исследований: по данным Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, дефицит витамина D обнаружили у 71,3% людей с выявленным COVID-19, в том числе у 36,3% – тяжёлый дефицит. В результате объём продаж витамина D вырос более чем в 3 раза в денежном объёме.

Действие добавок на основе витамина C также направлено на поддержание иммунитета. За 12 месяцев 2020 года биодобавки этой категории продемонстрировали высокий темп прироста – на 102,2%. В упаковках данный показатель заметно ниже (+6,7% относительно 2019 года), что говорит, как о переключении потребителей аптек на более дорогостоящие средства, так и о заметном росте цен (средневзвешенная розничная цена выросла на 5,6%, и составила 190 руб./упак.).

Таким образом, изменение потребительского спроса в пользу приёма витаминов и витаминосодержащих комплексов – одно из основных последствий влияния пандемии на рынок БАД.

Заметим, что в 2020 году усилилось давление законодательных инициатив на регулирование реализации биологически активных добавок.

Так, с 1 января 2021 года будет отменён СанПиН 2.3.2.1290-03 (утверждён в 2003 году), запрещающий дистанционную продажу БАД. При этом в конце 2020 года Минпромторг доработал законопроект постановления правительства РФ о розничной торговле, согласно которому онлайн-продажа БАД будет доступна только аптечным организациям.

Роспотребнадзор, уделяющий особое внимание проверке качества и безопасности БАД, направил в Минпромторг своё предложение о необходимости маркировки БАД к пище средствами идентификации. А также представил их на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством министра промышленности и торговли. Запустить эксперимент по маркировке БАД предложено с 1 квартала 2021 года.

По итогам 2020 года ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 74,1 млрд рублей (+17,1% относительно 2019 года) или 321,8 млн упаковок (-1,2%).

 

В среднем одна упаковка БАД в 2020 году обошлась потребителю аптеки в 230 рублей (розничная цена), что на 18,5% выше, чем годом ранее. В ценах закупки аптек средневзвешенная стоимость БАД составляет порядка 174 рублей.

Рост цен и переключение потребителей на более дорогостоящие добавки заметно повлияли на структуру продаж по ценовым сегментам. Ощутимый прирост объёма продемонстрировал «высокий» ценовой сегмент (+30,1% в руб., +31,1% в упак.). В результате структура рынка БАД в разрезе ценовых категорий изменилась в пользу биодобавок с ценой свыше 500 рублей – удельный вес данной группы добавок к пище вырос на 5,2% в стоимостном выражении и на 3,3% в натуральном эквиваленте. Поэтому дорогостоящие добавки к пище принесли аптекам свыше половины выручки (доля 52,2% в руб.). Первые 5 мест по объёму продаж данного сегмента занимают витаминные комплексы. Цена на спрос не влияет. Таким образом, видно, что меняется портрет потребителя, и рынок БАДов растёт за счёт обеспеченных людей, ориентированных на здоровый образ жизни, частью которого являются дорогостоящие витамины.

На втором месте по ёмкости на рынке в стоимостном объёме добавки из категории «от 300 до 500 руб.» (22,0%).

Самыми востребованными у россиян на рынке по-прежнему остаются дешёвые БАД, при этом их объём реализации сократился на 6,9% в рублях и на 11,4% в упаковках. Как результат средства из ценового диапазона «до 50 руб.» постепенно вымываются с полок: в 2020 году их доля сократилась на 4,4% до 38,3% проданных добавок в упаковках. Из-за низкой стоимости в рублях вес нижнего сегмента не превышает 4% (-1,0% по сравнению с 2019 годом). «Гематоген» и «Аскорбиновая кислота» составляют половину объёма продаж в упаковках сегмента с ценой «до 50 рублей».

Динамика цен на биодобавки была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса. Одной из причин роста средневзвешенных цен стала инфляция на БАД, показатель которой опять заметно вырос. В 2020 году цены в рублях на БАД увеличились на 8,7%.

БАД позиционируются производителями как добавки к пище для профилактики различных заболеваний. Классификатор БАД по действию, разработанный в компании DSM, содержит 17 разделов, большинство из которых имеют 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.

Рейтинг за год несколько изменился. Сезонные группы [R] «БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной системы» (+27,2%) и [I] «БАД, поддерживающие функцию иммунной системы» (+124,4%) заметно укрепили свои позиции в рейтинге, переместившись на 3-и строчки вверх за счёт роста продаж.

Традиционно самыми востребованными на рынке остаются добавки общего назначения группы [V] «БАД, действующие на организм в целом» (доля 34,1% в рублях). При сравнении с 2019 годом объём реализации этой группы БАД вырос на 29,2%. Основные бренды биодобавок в группе [V]: Solgar (доля в продажах группы – 14,9% в руб.) компании Solgar Vitamin and Herb и «Фемибион» (6,6%) корпорации Dr.Reddy's.

Вторую строчку удерживает группа [A] «БАД, действующие на пищеварительную систему» (18,9%), которая продемонстрировала прирост продаж на 10,6%. В данной группе наиболее востребованы позиции «Фитолакс» (доля в продажах группы – 13,9% в руб.) отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» (11,5%) компании Alium. 

Третье место у группы [N] «БАД, влияющие на функции центральной нервной системы» (9,2%), которая также показала положительную динамику продаж: +5,3%. Группу возглавили добавки отечественного производителя «Эвалар» – «Формула

 

ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объёму продаж на рынке России

По итогам 2020 года на аптечных полках было представлено 2 783 бренда БАД (порядка 9 106 СКЮ) от 1 018 производителей. За год на рынке появилось 232 новых бренда. Если раньше новинки легко занимали топовые позиции за счёт грамотного продвижения, то сейчас привести «интересные» продукты стало сложнее. В основном в 2020 году производители биодобавок делали упор на позиционирование своих продуктов как средств профилактики вирусных инфекций.

В рейтинге ТОП-20 брендов, лидирующих по стоимостным объёмам продаж, можно отметить ряд существенных изменений. Тройка лидеров осталась прежней. Первое место – у линейки пищевых биодобавок Solgar (доля 8,1% в руб.), действующих как на организм в целом, так и на его отдельные системы. На второй строчке расположились витаминно-минеральные комплексы под маркой «Доппельгерц» (2,8%). Замыкает тройку лидеров БАД со слабительным эффектом «Фитолакс» (2,6%).

В рейтинг попали две новинки. Марка «Детримакс», предназначенная для восполнения дефицита и поддержания нормального уровня витамина D, производства компании Unipharm за счёт увеличения продаж на 477,8% поднялась на 34 строчки вверх, и заняла 6-е место. В итоге бренд продемонстрировал максимальную положительную динамику среди «двадцатки» лидеров. Объём реализации ещё одной новинки – хондропротектора «Артра» (+6 мест) от фирмы Stada – вырос на 76,4%.

Также среди положительных изменений стоит выделить динамику продаж бренда «Эвалар» (+176,9%; +16 мест) одноимённого производителя, который включает в себя широкую линейку продукции: существенный рост обеспечили добавки, содержащие витамины C и D, цинк – «Эвалар Витамин С» (+1857,8%), «Эвалар Витамин D3» (new) и «Эвалар Цинк+Витамин С» (+1039,5%).

Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – семь позиций из двадцати принадлежат ей, их доля составила 11,2% (+0,3% относительно 2019 года).

На рынке биологически активных добавок преобладают средства российского производства. Отечественные БАД занимают 79,1% натурального объёма продаж. При этом за год структура рынка по происхождению изменилась в пользу импортных добавок к пище: их вес вырос на 4,3% до 51,4% в рублях и на 3,0% до 20,9% в упаковках.

У зарубежных производителей добавок к пище отмечается увеличение реализации на 27,8% в рублях и на 15,2% в упаковках. Отечественные компании также продемонстрировали положительную динамику в стоимостном объёме (+7,6%), однако в упаковках продажи уменьшились на 4,8%.

Средняя стоимость упаковки отечественного БАД в 2020 году составила 142 рубля (+13,0% относительно 2019 года), что приблизительно в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного средства – 565 рублей (+10,9%).

Среди иностранных производителей лидируют БАД производства США (36,3%), Германии (22,5%) и Индии (5,6%). Среди американских БАД наиболее популярна продукция компании Solgar Vitamin and Herb (серия БАД Solgar). Список немецких производителей возглавляют корпорации Stada (бренды «Витрум» и «Артра») и Queisser Pharma (серия БАД «Доппельгерц»). Среди производителей из Индии лидируют компании Dr.Reddy's (БАД «Фемибион») и Sun Pharmaceutical («Неотрависил»).

ТОП-20 производителей БАД, лидирующих по объёму продаж на рынке России

Концентрация производителей на фармацевтическом рынке добавок к пище довольно высокая – ТОП-20 компаний занимает 63,0% рынка.

Лидером рынка на протяжении уже многих лет остаётся российская компания «Эвалар» (доля 16,1% в рублях). В 2020 году был зафиксирован подъём объёма реализации на 10,1%. В настоящий момент в портфеле «Эвалар» находится 332 различных торговых наименования БАД, объединённых в 79 линеек с одним брендом. Ежегодно на рынок запускаются новые продукты компании. В 2020 году «Эвалар» перестроил свои производственные мощности на выпуск актуальных во время пандемии биодобавок для укрепления иммунитета и защиты от вирусов: витаминов D3 и С, цинка и др. На прилавках аптек появилось более 60 новых БАД с учётом дозировки, назначения и формы выпуска. Самая успешная новинка – витамин D3 в форме масляного раствора «Эвалар Витамин D3 раствор для приёма внутрь [масляный] 500 МЕ 10 мл №1». В 2020 году его объём реализации составил 107,4 млн рублей.

Американский производитель Solgar Vitamin and Herb (8,1%) расположился на второй строчке, показав прирост продаж на 52,8%. У компании всего один бренд – Solgar, который представляет собой серию биологических добавок с различным спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной системы до добавок, влияющих на функционирование ЦНС.

Производитель PharmaMed (5,0%) с основным продуктом добавкой «Бак-Сет» (доля в продажах производителя 40,5%) поднялся на третье место за счёт увеличение реализации на 16,0% в рублях. Портфель фирмы включает в себя 9 брендов.

 Индийские производители БАД на фармрынке России

Индийский производители БАД представлены на российском рынке, но не в таком широком составе как производители лекарств. Несмотря на это, среди иностранных компаний – Индия занимает третье место после США и Германии. Из более чем 1100 компаний, БАД которых реализовывались на фармацевтическом рынке, только 25 производителей из Индии. То есть по количеству доля индийских компаний около 2,3%. В стоимостном выражении индийские препараты занимают2 ,9%, а в упаковках их доля составляет 0,9%.

Стоимость БАД из Индии заметно выше, чем в целом на российском рынке: 763 рубля по итогам 2020 года против 230 рублей. Это связано с тем, что препараты, которые завозят индийские производители относятся в основном к БАД, действующим на организм в целом. К этой группе относятся различные витаминные комплексы, средневзвешенная стоимость упаковки которых превышает стоимость других групп. На витаминные комплексы приходится более 81% всех БАД, которые были произведены в Индии. Основной производитель здесь - DR.REDDY'S LABORATORIES с брендом «Фемибион».

Также DR.REDDY'S LABORATORIES (с препаратом «Бион») играет основную роль в продажах группы, расположенной на втором месте среди индийских БАД - БАД, действующие на пищеварительную систему.  Ее доля 10,6%.

На третьем месте по объему среди индийских БАД - БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной системы (4,1%). Основной объем продаж в этой группе делает SUN PHARMACEUTICAL с брендом «Неотрависил».

В остальных группах БАД индийские производители практически не представлены.

Концентрация среди индийских компаний довольно высокая – на ТОП-10 приходится больше 99,6%.

Наиболее крупной является компания DR.REDDY'S LABORATORIES. Среди индийских производителей ее доля составляет 88%. В целом на рынке DR.REDDY'S LABORATORIES также попадает в ТОП-10 и находится среди крупнейших компаний БАД на 8 месте.